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Após definição do perfil do cliente, montamos uma estrutura de investimentos baseada em suas necessidades
Plataforma Aberta
Eficiência Fiscal e Tributária
• Carteira Administrada de Investimentos
• FIM Exclusivo
• FIA Exclusivo
• FIM Exclusivo Fechado
• Fundo de Previdência
VANTAGENS DA ESTRUTURA
Economia de Custos; Agilidade na Gestão; Centralização de Custódia; Escolha do Administrador; Acesso a produtos exclusivos
PROCESSO DE INVESTIMENTO
Processo de Implementação
Condicionantes CP, MP, LP
Teoria e literatura
Respostas de política
Trajetória das variáveis
Cenários contingentes
Economia
Valuation
Dinâmica de preços
Testes de assimetria
Pontos críticos
Seleção de ativos
Risco
Enquadramento legal Orçamento de risco Volatilidade | Stress
Crédito | Concentração Liquidez | Fluxo de caixa
Risco
Gerenciamento
Carteira
Macroalocação
Otimização
Opções
Hedge contra eventos disruptivos (tail risk)
Hedge para inflexões de cenário
Hedge contra excessos técnicos (overhang)
Após a implementação da estrutura e definição do perfil de risco, iniciamos o processo de gestão do portfólio, baseado em uma análise fundamentalista isenta, valuation de ativos e análise de risco.
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